季晓楠感谢宁五原(罗晋 饰)救了自己,她追问宁五原刺客的身份,宁五原却不告诉她。竹木大佐约季明宇(张晞临 饰)和宁宝林(罗嘉良 饰)同时见面商谈合伙建造毒厂的事情,季明宇已查出刺客是黑旗队队员,他怀疑这件事的幕后主使就是宁宝林。宁宝林说自己在十多年前就剿灭了黑旗队,自己不可能跟黑旗队合作。季明宇知道剩余的黑旗队队员在青龙帮做事,但他还不想现在就和宁宝林撕破脸面,便决定不再追究此事。
宁五原上次在救季晓楠时把领结弄坏了,季晓楠来到服装店给他买了一个新的领结准备送给他。正在这时,季晓楠发现宁五原坐上了一辆黄包车,她便赶快跟了过去,谁知宁五原竟然进了一家妓院,这让刚对宁五原有了好感的季晓楠大失所望。宁五原到妓院其实是去找一个叫张德彪的线人,他拿出张雄的照片让张德彪去把他找出来,张德彪告诉宁五原张雄是黑旗队队长,但现在也在为青龙帮做事,他不知道宁宝林为什么会跟张雄合作。
李八一(黄俊鹏 饰)到茶楼找苗月歌(张延 饰),苗月歌本名叫姚若洁,是李八一的部下同时也是李八一的爱人。苗月歌告诉李八一现在所有的人都认为李八一是叛徒,劝他赶紧离开。李八一说自己并不是叛徒,也不是唯一活下来的人。叛徒有两个,一个叫赵山已经被他处死,另外一个级别很高,对党内的情况知道很多,他一定要把这个叛徒找出来处决掉。李八一走后,苗月歌给宁五原打来电话说叛徒的事她另有发现,让宁五原赶快到茶楼详谈。谁知宁宝林却早一步来到了茶楼,他说茶楼主人的名字已经换成了苗月歌,苗月歌为了答谢宁宝林决定请他吃饭。宁五原来到茶楼却发现豹哥(张衡平 饰)守候在门前,他正准备离开之时却和季明宇迎面相撞,季明宇带着宁五原一起走进茶楼,他阴阳怪气地说宁宝林和苗月歌有暧昧关系,当着儿子的面宁宝林觉得很尴尬。
为了接近宁雅芝(郑亦桐 饰)套取宁府的情报,李秋成(曾虹畅 饰)故意在街头上演了一场英雄救美的故事,之后他约宁雅芝和苏美玲(樊锦霖 饰)喝咖啡,同为特务的苏美玲看出了李秋成的意图,她故意打翻了咖啡支走了宁雅芝,警告李秋成离宁雅芝远一点。李秋成的手下段飞跟踪赵海(刘一辰 饰)发现他进了一所宅院,他赶忙到咖啡厅向李秋成汇报情况,李秋成却早已离开。