宁五原(罗晋 饰)的身体恢复了,他和李八一(黄俊鹏 饰)、苗月歌(张延 饰)聚在一起讨论叛徒的事情,听了李八一讲述老天津站的情况之后,宁五原认为自己看到过的那个算命先生一定就是鬼魂。宁五原问起自己的身世,李八一含泪讲起了往事。
当年李八一、宁宝林(罗嘉良 饰)和苏明远(赵立新 饰)一起投入师傅门下,他们三人都非常喜欢师傅的女儿何杏儿。师傅得了重病,宁宝林到关外为师傅求药,李八一留下照顾生意,苏明远和师妹负责照顾师傅。谁知过了不久师妹怀上了别人的孩子,苏明远也不知道那个男人是谁,师妹也不肯说,宁宝林回来后气的把李八一和苏明远痛打了一顿。
师妹生下宁五原后身体虚弱与世长辞,三个师兄弟在师妹坟前发誓要把宁五原当作自己的儿子养大,他们分别让宁五原叫他们爸爸、父亲、爹。虽然宁宝林后来为争夺青龙帮帮主之位娶了前任帮主的女儿,但李八一和苏明远都知道他的心里再也装不下另外一个女人了。
宁雅芝(郑亦桐 饰)把宁五原失踪的消息告诉了父亲,宁宝林和苏明远一起来到警察厅找季明宇(张晞临 饰)要人。老奸巨猾的季明宇告诉宁宝林昨晚他这里死了个犯人和几名警察,而这名犯人就是宁五原负责审讯的,他怀疑是共产党为了报复杀害了宁五原。宁宝林听后怒气冲天的说他会把天津翻个遍,如果宁五原遭到不幸,他一定不会放过季明宇。青龙帮在天津翻天覆地的找人一定会引起混乱,季明宇让手下邹一龙浑水摸鱼制造混乱,最好弄几条人命出来,他要让一向在自己面前嚣张跋扈的宁宝林受到惩罚。
邹一龙接到季明宇的指令便让他安插在青龙帮的奸细故意制造混乱,甚至要枪杀群众。奸细正要对群众下手时,宁宝林及时赶到出手把奸细打倒在地,为解除误会他向老百姓解释说自己的儿子不见了,他只是派帮中兄弟到处寻找儿子本没有恶意,却不料帮中有些弟兄却趁火打劫捞财害命。宁宝林当众处置了奸细并诚恳地向百姓道了歉,百姓们纷纷高呼要替他找儿子。
宁宝林突然想起宁五原可能在茶楼,他和苏明远赶到茶楼果然见到了宁五原。