凌云到上海筹集药材小野在上海没能阻止药材运到东北
项彬礼(刘小锋 饰)一边送方静文(申晓雨 饰)回家，一边给她讲自己在东北的经历，并且表达了自己对方静文的爱意。项彬礼、方静文来到顾瑛(王玲玲 饰)弟弟顾凯(管云鹏 饰)新开的俱乐部捧场。方静文叫项彬礼去跳舞，在跳舞的过程中，项彬礼忽然想起东北的战火连天，没了跳舞的兴致，就提前离开了俱乐部。项彬礼一个人走在路上，头脑中浮现的是和周凌霄(王梓桐 饰)一起救助人的画面。此时，凌云突然出现。杜凌云(马驰 饰)和项彬礼一起回家，凌云和项青松(倪土 饰)讲了东北近来发生的事情，讲到了他们眼下缺少药品的情况。项彬礼咨询了郝先生眼下还能凑出多少疗伤药，凑不够的就先生产出来，加紧运送出去。
金荣(冯茗惊 饰)着急跑来喊着药厂的工人要罢工了并且拿出今天的报纸，上面写着“项彬礼包庇日本人，坐实汉奸。仁义大药房与日本商会有往来”。项彬礼说自已也可以登报澄清并且到药厂解决工人罢工一事。工友询问项彬礼为什么包庇日本人，项彬礼解释了事情的起因经过，讲了日本人的阴谋，称工友们被日本人骗了。这些工人质问项彬礼如何能证明自己的清白，凌云出现讲述了项彬礼在东北的所作所为，证明了项彬礼的清白。项彬礼讲了凌云此行的目的是为东北军筹集药材，工人都不信，凌云便脱衣服露出自己的枪伤。项彬礼借此成功的说动工人复工。
一雄在自己的酒馆里听着广播，便听着外面又有高喊着“还我河山、还我东北，停止内战、一致抗日”的口号，方静文和项彬礼也在游行的队伍当中。巡警闻讯赶来，声称南京国民政府已经禁止了非法游行的活动。见游行依然没有停止，巡警对天开了几枪。接着游行的学生和巡警打了起来，一雄见项彬礼和方静文在队伍里，赶紧带着他们到安全的地方。一雄指责项彬礼不应该带方静文冒着危险参加这样的游行。项彬礼和方静文不以为然，他听着方静文说女孩子也可以抗日联想到周凌霄，便阐释了自己对新时代女性典范的认识。项彬礼在高谈阔论之时，来到上海的小野侧耳听着项彬礼的话。项彬礼在临走之前提醒一雄在这个阶段注意安全。小野在他们走了之后说了句;“山口君。”
小野在来上海之前，特地去了一趟东京被日本总参谋长载仁亲王接见。载仁很满意山口一雄(大冢匡将 饰)的情报工作，要小野全力配合山口一雄的工作。一雄作为日本在上海的间谍，调查了国民党驻守在上海的第十九路军。小野看完十九路军的情报后，传达了日本亲王的工作指示。他在日本还参加了一场俱乐部聚会，俱乐部与会人员认为为了转移国际组织的目光，应该在上海组织一场假战争。山口一雄期待的说战争终于到上海了，两人就兵力的部署进行讨论，一雄认为上海仁义大药房还没有被日本人掌控。小野说到项青松的命真大，连着逃过东北和上海的两个劫难。小野说到自己得到消息，上海这边会给东北的残余部队运送药材。山口一雄提醒小野只要好好利用方士元(赵亮 饰)就能整垮项青松。
方静文正要出门，被方士元阻止了。静文劝说父亲不要和日本人合作。方士元因为成本不肯得罪日本人，不能得罪自己的财神爷。
项彬礼和凌云去药厂查看运往东北的药的生产情况。郝先生说这批药半个月之后就可以运往东北，并且针对上海的目前情况，提议组织一支护厂义勇队。在凌云的支持之下，项彬礼同意组建一支义勇队。项彬礼来俱乐部找顾凯筹集军火，透露了项家正在给东北军生产药品。顾凯提出要为抗日做贡献，提供枪就不要钱，但是一定要加入义勇队。项彬礼不同意，但拗不过顾凯的软磨硬泡。此时，金荣突然抢过舞台上的话筒，高喊着少爷你在哪。原来是日本人封锁了送往东北军药材的路线。项彬礼和凌云一起商讨办法，顾凯提出自己可以帮助他们把药品运送出去。
几日后，项彬礼开着运送药品的车正要进法租界，被小野拦住，小野命令下属搜卡车，但是没有搜到药品，其实药品已经被顾凯运送到码头。