袁世凯(孙淳 饰)到天坛祭天，引起众人猜疑，以为他要将天下还于大清，袁世凯大怒，称自己祭的不是大清的天。徐世昌对袁世凯的做法也颇有微词，令袁世凯很不满。 宋庆龄(石佳丽 饰)也不理解孙中山的做法，孙中山向她解释自己作为一个领袖，为了将来之计，必须实行权宜之计。 孙中山去给打算离去的黄兴送行，却遭到了袁世凯派来的人的刺杀。 黄兴终于不告而别。 田沫不满罗文投靠袁世凯，来到日本找孙中山，告诉孙中山，袁世凯实行新闻管制，准备实行他的"家天下"。孙中山一针见血地指出，袁是想当皇帝，他坚定地表明："只要我还活着，我绝不允许中国有皇帝！" 袁世凯给"模范兵团"题了四个字：惟命是从，用以敲打段祺瑞。 各国都表示支持袁世凯实行帝制，袁大是高兴。 蔡锷与梁启超(张洪睿 饰)密议，准备起兵讨袁。 徐世昌劝阻袁世凯称帝，袁世凯却心意已定，徐世昌无奈称病告假。 袁世凯正式称中华民国大皇帝。孙中山愤然提笔写下《讨袁檄文》。 蔡锷往日本见孙中山，商议起兵反袁。