傅国生(张锦程 饰)告诉余罪(张一山 饰)自己早就想退休了，并表示和余罪聊天很过瘾。两人怀念当时在看守所的日子，余罪也告诉了傅国生自己的真名，他询问傅国生是否怀疑过自己的身份，傅国生表示怀疑过，但看余罪一点也不像警察，便对他放心了。 两人在聊天时，余罪为了让傅国生放松警惕，就为他分析了这次运毒失败的三个地方，第一，不该用余罪；第二，时机不对；第三,不该架空傅国生。傅国生连连点头，认为余罪说得在理。余罪告诉傅国生，出卖傅国生的不是自己，傅国生问余罪那是谁呢？余罪有条不紊地分析，希望傅国生会认为是沈嘉文(徐冬冬 饰)出卖了自己。傅国生知道沈嘉文有问题，但因焦涛(于笑 饰)死在了余罪手里，所以自己不会再相信他了。 余罪为傅国生解开镣铐，带傅国生到资料室，给他看了一些证据，告诉他沈嘉文和很多人都有关系，她可能就是货源。傅国生看到这些事实，不敢相信自己的眼睛，他也不相信沈嘉文会背叛自己。余罪希望他提供线索帮助警察抓住幕后黑手，傅国生表示自己都认了，让他们别浪费口舌了。余罪带着感情劝傅国生，告诉他这是他最后戴罪立功的机会，但傅国生表示，即使沈嘉文背叛自己，自己也不会出卖她，这让余罪很无奈。 通过傅国生透露的线索，他们查到了沈嘉文就读的学校，发现她的导师就是何教授，而她学的也是化学专业。当他们查到沈嘉文最后的行踪在渔村附近时，便出动了警察去渔村寻找线索。 余罪和林宇靖来到了偏僻的渔村，查到沈嘉文半月前在这里租过船。还在村里发现了大量的化学物品，但没有找到制毒的工具。 余罪和林宇靖开着快艇来到了海上，而在海上一艘大船上，沈嘉文正在和何教授一起制毒，何教授研制出了更高纯度的毒品，但当沈嘉文让他把配方给自己时，何教授不想给，也表示自己不想当老师了，想回家。狠毒的沈嘉文在和教授喝酒庆祝的时候开枪将他打死。 余罪听见枪声，找到了沈嘉文他们的船，但当余罪寻找沈嘉文的时候，却发现林宇靖已经被他们抓住。沈嘉文要求余罪放了自己，这样林宇靖就不会死。就这样，余罪眼睁睁地看到沈嘉文开着快艇逃走了，他不甘心，告诉林宇靖自己开快艇去追他们，如果能回来一定娶她。当余罪快要追到沈嘉文时，情急之下，他将快艇开向了沈嘉文，两艘快艇相撞发生了剧烈的爆炸。 案件终于结束，沈嘉文被抓，傅国生是嫌疑犯。余罪枪伤还在恢复中，和来看望他的林宇靖打情骂俏，这时许平秋(常戎 饰)也来看望他。两人一起聊天、感叹曾经，许平秋问他曾经想过叛变没有，余罪表示，自己真心从来没想过，许平秋也表示自己确实没有看错人。 当余罪的表彰会开始时，余罪正高高兴兴地走向对面许平秋那里，而鼠标牲口林宇靖他们也穿着警服等着他受表彰。这时有个人骑车将余罪撞了一下，掉了一个东西，余罪捡起来一看，发现是自己曾经送给安嘉璐(孙佳雨 饰)的项链，并有一张纸条，上面写着：安佳璐和我在一起，想救她，自己一个人来！ 许平秋他们发现余罪不动了，催他快点过来，余罪用手势给他们打了个暗号，许平秋他们看见后满脸不安，因为他们知道，又一场卧底大戏将要展开。