针对眼前的复杂局面，访问团决定立即召开各民族头领联谊大会，向各民族头领说明党中央邀请他们去北京的意义，打消各民族头领的恐惧心理。 傣王家，替代傣王掌管傣王事务的帕雅土司(刘威 饰)接到当地政府干部送来的中央访问团的邀请函后，在管家罕撒的吓唬下，满怀恐惧地让夫人给自己准备好棺材，他认为自己此去一定是凶多吉少…… 阿佤山寨，把共产党张东海当朋友的佤王岩勐接到中央访问团的邀请信，原本很高兴地准备参加联谊会，当他得知访问团不但邀请了他，还邀请了他不共戴天的仇敌帕雅土司时，岩勐痛恨地撕了邀请信…… 联谊会上，访问团对到会土司头人热情接待，又是放电影，又是请客交朋友，但当会议结束时，土司头人没有一个敢爽快地答应去北京观礼，他们拒绝的理由都只有一个，滇南之地，他们首先要听傣王的话，再听毛主席的话，现在傣王不在，他们不能擅自做主离开领地去见毛主席。 扎努带领着阿佤勇士袭击了世仇帕雅，就在帕雅面临绝境时，闻讯赶来的张东海解救了帕雅，扎怒气恼地高喊，谁保护坏事做绝的帕雅，谁就是阿佤人的敌人。 帕雅认出了金凤，要张东海把金凤还给召龙(李金哲 饰)。 为了掌握傣王召龙动向，争取召龙回国，王坚(刘交心 饰)左思右想后找到张东海，希望张东海跟他一起说服金凤，让金凤利用傣王妃的身份进入傣王府做卧底。 张东海虽然不愿意金凤送入虎口，但军人的天职不得不让他服从命令去做金凤的说服工作。 阿佤山上，败兴而归的扎努向父亲岩勐汇报了抓帕雅救弟弟失败的原因，阿佤王得知张东海带领的解放军帮着帕雅时，气恼地认为张东海不再是他的朋友，召集佤山头人、共商对付解放军访问团和傣王府的办法。 在苏群(刘佳佳 饰)的耐心说服下，金凤同意以傣王妃身份前往傣王府做卧底，帕雅对金凤的突然到来充满戒备之心，明着规定家中管事仆人要尽心侍侯王妃，暗中叮嘱府中管事仆人，没有他的允许不准单独和金凤多说话。