三十四(黄卫 饰)通知零(沈航 饰)随时准备出发。为了让零顺理成章地离开延安，三十四说零是反贼，并以督导的身份把他革除出了学校……此时的上海一片阴晦，刘仲达带着军统对中共在上海所有的交通站进行了袭击。当他们在袭击最后一个交通站的时候，却遭到了埋伏在此的中统的偷袭，刘仲达受伤……在大车店，一位交通员告诉零三十四的行走路线，交通员还告诉零，此次要面对的敌人是马贼“天星帮”，“天星帮”头领的真实身份是军统西北站站长，代号湖蓝。广阔的沙漠中，出现了马队，正是湖蓝带领的“天星帮”……
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