上杉协助秀吉平定天下不遗余力，并成为东边的监督，结果兼续忙得不可开交，连即将生产的阿船(常盘贵子 饰)都无法见面。而此时东北方的伊达政宗却蠢蠢欲动，想攻击上杉的邻国芦名及会津，景胜派兼续去劝诫政宗，但政宗并不领情。此时秀吉允许上杉先去平定内乱不断的佐渡，在兼续的劝导下，佐渡仅十二天就投降了。兼续等人于是在佐渡分派代官，并大举开发金山。这时候阿船生下了一个女儿，兼续欣喜之余却得知政宗消灭了芦名，让众人十分震惊气愤。兼续赶回春日山城，研讨对政宗的对策之后，回到与板城去探视阿船和女儿。 .
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