司马信(马国明 饰)知道刘备要找诸葛亮(林峰 饰),遂带他们到草庐,结果无功而返;之后信再遇刘备等人,刘备谓他们再访又不遇,信明白是军师韩良刻意误导。最后信努力下,诸葛亮终与刘备相遇,诸葛亮更被刘备诚意打动,愿助他取天下。信收到妹妹短讯,谓曹教授指农历八月十五日将可返回现代。因诸葛亮没请自己当谋士,信在酒馆饮酒骂诸葛亮,韩良闻言欲聘他为谋士以制衡诸葛亮。刘备与众人商议军情,指曹军在邺城训练水师有挥军南下之势。关羽与张飞觉得亮名过于实,刘备却另有看法。刘营阵内怀疑有青军内应,诸葛亮找出八个可疑士兵……