Bonnie找到了自己的母亲Abby，但Klaus(约瑟夫·摩根 饰)在此前已经派混血手下前往Abby的住处，并精神控制了其养子Jamie。Stefan在Elena家中看到Bonnie的母亲Abby的资料，知道Elena和Bonnie要去找Abby。在与Elena谈话的时候被Jamie击中，Elena被Jamie绑起来，Bonnie则被Abby用草药迷倒带走。Elena找借口击晕Jamie，并协助Stefan挖出木子弹。其后告诉Stefan她亲了Damon。Stefan沉默地离开了。Elena追上Stefan想跟他说话，Stefan道歉当时不应该拿Elena的性命去威胁Klaus，并对Elena表示关心。Elena坦诚自己不是想要亲Damon的，Stefan说你比他要好，你比我们俩都好。另一方面，Abby跟Bonnie说，尽管杀了Micheal耗尽她所有魔力，但Bonnie如果希望Abby帮忙，还是有办法恢复魔力的。 Tyler为了摆脱Klaus的精神控制，找来了Caroline的父亲Bill协助。Bill逼Tyler变成狼人。Caroline无法忍受Bill对Tyler的折磨，提前离开。Bill被挣脱铁索的Tyler袭击。后来Tyler到医院看Bill，Bill跟Tyler说，只有当转换成狼人的过程不再感到痛苦，才能算是真正摆脱Klaus的控制，否则Bill不会让Tyler靠近Caroline的。 Klaus找到了Bonnie藏棺材的地方。并威胁女巫灵魂说要杀死所有女巫的后代。棺材显现。但有一个棺材不见了。Damon告知他们没有时间，只能搬走其中一个。即那个打不开的棺材。Damon在还棺材给Klaus的时候，把Elijah(丹尼尔·吉里斯 饰)的剑拔出来。Elijah复活。 Fell医生的男友死去。Damon去指控Fell是凶手，离开的时候不料被她用马鞭草注射。Fell医生趁Damon晕过去的时候抽了他的血。Ric从Damon那儿得知Fell的所作所为，于是去医院找Fell。正好看到被Tyler袭击的Bill被送入院。Fell取出Damon的血，注射到Bill体内。Ric告诉Fell自己是吸血鬼猎手，并告诉她因为有戒指的保护使他不会被吸血鬼杀死。Fell想要取下Ric的戒指。Elena刚好回家看到两人在一起。Elena告诉Ric要向前看，好好生活。